Le boom de l'énergie solaire stimule la demande de tungstène : La pénétration des fils photovoltaïques atteint 60% et remodèle le marché en 2026

Par le bureau de presse de Ruixin Tungsten Carbide  |  13 mai 2026  |  ruixintungstencarbide.com

Pourquoi les panneaux solaires ont-ils besoin de fils de tungstène ?

Le lien entre les panneaux solaires et le tungstène n'est pas très bien compris en dehors de l'industrie des matériaux, mais il est structurellement important. Les plaquettes solaires modernes à haut rendement - en particulier les cellules de type N telles que la technologie TOPCon et hétérojonction (HJT) qui dominent aujourd'hui les nouvelles installations - sont découpées à partir de grands lingots de silicium à l'aide de scies à fil diamanté. Le fil central de ces outils à fil diamanté est en tungstène.

Le fil de tungstène est préféré au fil d'acier pour le tranchage avancé des plaquettes de silicium en raison de sa résistance supérieure à la traction, de sa stabilité thermique et de sa capacité à être étiré à des diamètres extrêmement fins. Avec un diamètre de 28 micromètres - plus fin qu'un cheveu humain - le fil de tungstène permet de découper des tranches plus fines, ce qui réduit la perte de silicium (perte de kerf) et améliore le rendement par lingot. Alors que l'industrie solaire s'oriente vers des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 140 micromètres afin de réduire le coût des matériaux, seul le fil de tungstène offre la stabilité dimensionnelle requise à ces tolérances. Le fil d'acier ne peut pas répondre de manière cohérente à ces spécifications.

Les exigences d’achat et d’ingénierie associées sont organisées dans les ébauches de barres en carbure de tungstène.

Le fil de tungstène est également utilisé dans les modules photovoltaïques comme matériau d'interconnexion et de barre omnibus, où sa conductivité élevée, sa résistance aux cycles de dilatation thermique et sa résistance mécanique en cas d'exposition prolongée à l'extérieur en font un matériau particulièrement adapté à la durée de vie des panneaux, qui se mesure en décennies.

Le taux de pénétration passe de 15% à 60% en deux ans

La vitesse d'adoption du fil de tungstène dans l'industrie photovoltaïque a été exceptionnelle, même selon les normes d'une industrie en évolution rapide. En 2023, la pénétration du fil de tungstène dans le tranchage des plaquettes solaires s'élevait à environ 15%Le fil d'acier domine le marché en raison de son coût. En 2025, la pénétration avait atteint 60% - soit un quadruplement en deux ans - en raison de la transition de l'industrie vers des formats de plaquettes plus grands et des architectures de cellules de type N plus fines, qui exigent des fils de tungstène plus performants.

Les prévisions de SunSirs et de Jiuyan Society tablent sur un taux de pénétration supérieur à 1,5 %. 80% d'ici à la fin de 2026La demande de tungstène dans le domaine de l'énergie photovoltaïque devrait représenter à elle seule plus de 5% de la demande mondiale totale de tungstène. Xiamen Tungsten, l'un des plus grands producteurs mondiaux de fils de tungstène pour l'industrie photovoltaïque, a déclaré que sa capacité de production annuelle de 30 milliards de mètres avait été utilisée à plein régime jusqu'en 2025 et qu'il ne parvenait toujours pas à honorer les commandes. Les principaux fabricants de produits solaires, dont LONGi et JinkoSolar, auraient réduit leurs cycles de réapprovisionnement à seulement 7 jours car les stocks tampons se sont révélés insuffisants pour faire face au taux de croissance de la demande.

Les chiffres : 4 500 tonnes de nouvelle demande annuelle

La demande de tungstène pour l'industrie photovoltaïque est désormais suffisamment importante pour modifier l'équilibre du marché mondial. Chaque gigawatt de capacité de module solaire nécessite environ 8 tonnes de fil de tungstène. Les installations photovoltaïques mondiales atteignant des niveaux record - les États-Unis à eux seuls ont ajouté 50 gigawatts de nouvelle capacité solaire en 2024, soit une augmentation de 21% d'une année sur l'autre - la consommation annuelle totale de fils de tungstène dans le secteur photovoltaïque a dépassé la barre des 1,5 milliard d'euros. 4 500 tonnessoit une augmentation de 198% d'une année sur l'autre.

Pour situer le contexte, la production minière mondiale de tungstène s'élève à environ 85 000 à 90 000 tonnes par an. Un secteur consommant 4 500 tonnes et augmentant de près de 200% par an représente une augmentation de la demande que l'offre ne peut absorber sans heurts, en particulier lorsque les quotas miniers chinois sont simultanément réduits et que les contrôles à l'exportation limitent les flux d'APT vers les transformateurs internationaux.

Le marché des fils de tungstène pour l'industrie photovoltaïque devrait lui-même atteindre $3,1 milliards d'euros d'ici 2031 à un taux de croissance annuel moyen de 6,4%, selon QYResearch. Il s'agit d'un marché qui existait à peine il y a quatre ans. Son émergence rapide a fondamentalement modifié la structure de la demande de l'industrie mondiale du tungstène, convertissant ce qui était principalement un métal pour l'outillage et la défense en un matériau d'infrastructure pour l'énergie propre.

Impact sur les prix : La poudre de carbure augmente de 463% alors que de nouvelles couches de demande s'empilent

L'augmentation de la demande de produits photovoltaïques n'est pas isolée. Elle se superpose à la demande structurelle existante d'outillage en carbure cémenté (qui représente environ 60% de la consommation américaine de tungstène selon l'USGS), d'APT de haute pureté de qualité semi-conducteur pour la fabrication de puces avancées, et d'applications de défense pour les munitions perforantes et les alliages pour l'aérospatiale. Chacun de ces secteurs connaît une croissance indépendante.

L'effet combiné sur les prix a été sévère. Selon Fhonk Precision Cutting Tools, les prix des poudres de carbure de tungstène ont augmenté de 311 yuans par kilogramme fin 2024 à 1 750 yuans par kilogramme en février 2026 - soit une augmentation de 463% en 14 mois environ. Le concentré de tungstène noir (qualité 65%) a augmenté de 415% au cours de la même période, passant de 143 000 yuans par tonne à 735 000 yuans par tonne. Pour les fabricants d'outils en aval qui achètent de la poudre de carbure de tungstène externe, les coûts des matières premières ont grimpé à 4,6 fois au niveau de l'année précédente, ce qui a créé une forte pression sur les marges dans l'ensemble de l'industrie des outils de coupe.

L'analyse Fhonk publiée en février 2026 résume la dynamique structurelle : une croissance de l'offre de 2,5% CAGR contre une croissance de la demande de 2,7% CAGR génère un écart entre l'offre et la demande qui s'aggrave d'année en année. Le CICC prévoit que l'écart entre l'offre et la demande de tungstène au niveau mondial représentera plus de 17% de demande par an entre 2026 et 2028. Concrètement, cela signifie que le marché tendu n'est pas un pic temporaire. Il s'agit de la nouvelle base de fonctionnement.

Ce que cela signifie pour les acheteurs de mèches en carbure

L'industrie photovoltaïque est désormais un concurrent direct pour la même matière première de tungstène que celle dont dépendent les fabricants de mèches en carbure. Cette concurrence est permanente : les installations solaires devraient croître pendant des décennies et la pénétration des fils de tungstène approche de la saturation à 80%+, ce qui signifie que le volume de consommation annuel restera élevé même si le taux de croissance de la pénétration atteint un plateau.

Pour les exploitants miniers, les foreurs de pétrole et de gaz et les entreprises de construction qui dépendent des trépans en carbure de tungstène, la conséquence pratique est que la pénurie de matières premières et les prix élevés sont des caractéristiques structurelles du marché jusqu'en 2028 au moins, et non pas une perturbation temporaire à laquelle il faut s'attendre. Jiuyan Society prévoit un écart entre l'offre et la demande d'environ 19 000 à 21 000 tonnes de métal par an entre 2025 et 2028, ce qui représente environ 19% de la demande totale. Les stratégies d'approvisionnement qui supposent un retour aux prix et à la disponibilité d'avant 2025 ne sont pas étayées par des preuves.

Sources d'information

• SunSirs - La flambée des prix du tungstène entraîne des améliorations techniques dans le secteur de l'aval (mars 2026)
• Fhonk Precision Cutting Tools - La flambée des prix du tungstène : étude approfondie de l'industrie et perspectives pour 2026 (février 2026)
• JAT Carbide - Le taux de croissance annuel des prix du tungstène atteint 210%, établissant un nouveau record historique (2026)
• QYResearch - Rapport sur le marché mondial des fils de tungstène ultrafins pour le photovoltaïque 2026-2032 (mai 2026).
• Fordura - Pourquoi les prix de la ferraille de carbure de tungstène montent en flèche en 2026 (mars 2026)